主演：詹姆斯·卡格尼 喬·E·布朗 迪克·鮑威爾
導演：威廉·迪亞特爾 Max Reinhardt
簡介：故事發生在古希臘的雅典，赫米拉（奧利維婭·德哈維蘭 Olivia de Havilland 飾）和拉山德（迪克·鮑威爾 Dick Powell 飾）深深的愛慕著彼此，可是兩人的戀情卻遭到了赫米拉家人的強烈反對，因為他們早已經給女兒相中了名為狄米特律斯（羅斯·亞歷山大 Ross Alexander 飾）的男子作為夫婿。為此，赫米拉和拉山德決定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海倫娜（瓊·繆爾 Jean Muir 飾）帶著狄米特律斯也來到了森林之中。 森林里居住著一群調皮可愛的精靈們，此時，仙王（Hobart Cavanaugh 飾）和仙后（Verree Teasdale 飾）正在鬧別扭，于是，仙王決定好好的捉弄一下誤闖森林的這些男男女女們。