導演：平川哲生 土屋浩幸 德土大介 美甘義人 松下周平 武市直子 川村賢一 

主演：花守由美里 小山剛志 大地葉 加藤將之 子安武人 榊原良子 

教會歷526年——。世界上有魔女存在，“魔術”也得到普及。然而，世界還并未知曉“魔法”的存在。在這樣的時代里，還有著被人們蔑稱為“墮獸人”的半人半獸的傭兵。他就這樣每日被魔女覬覦著，還夢想著能成為人類，直到某天在森林中遇到的美麗魔女改變了他的命運。“——想變回人類嗎？那么傭兵，成為吾輩的護衛吧！”自稱為零的魔女說自己的【零之書】——一本一旦使用不當甚至可能毀滅世界的魔法書不知被誰盜走，現正在尋找這本書的旅途中。傭兵以零使用力量幫助他成為人類為條件，接受了成為自己最討厭的魔女的護衛的要求。圍繞著禁斷的魔法書，人們的思緒開始紛亂交錯……?！　「哔F的魔女與溫柔的獸人所帶來的極上幻想劇。